Editora Abril · September, 1987
Reprints Savage Sword of Conan #57; Adapts The Sword of Skelos by Andrew J. Offutt; Magazine; B&W
Conan e a Espada de Skelos, Parte da Segundo; O Olho de Erlik; (The Sword of Skelos, Part 2; The Eye of Erlik); A Feiticeira da Montanha; Os Reinos Negros da era Hiboriana; Pergaminhos Hiborianos (letters)
Writers: Roy Thomas, Andrew J. Offutt
Artist: John Buscema